Le souffle destructeur de Mr Z s'abat sur la ville de Shimoto où le professeur Takama tente de retrouver sa Shinobu, avant d'être lui-même porté disparu. La vraie Shinobu, devenue jadis Tengu, tente de retourner chez son frère, mais s'éloigne vite sur l'île d'Hokkaïdo. Tandis que Shinobu mène une vie tranquille d'humaine, Mr Z tente de prendre le pouvoir de façon étrange. Curieusement, une hallucination collective s'empare des habitants qui sont persuadés d'être, eux aussi, des Tengu. Shinobu, rattrapée par son passé, va devoir choisir un camp. L'heure de la révélation de l'origine des Tengu approche avec cet avant-dernier volume.