La jeune Shinobu est un tengu, créature dotée d'étranges pouvoirs. Jadis recueillie par le Maître, elle est dévouée à sa cause : la domination du monde par les tengu. Mais le professeur Takama, son oncle, s'oppose à leurs desseins. Il a autrefois remplacé Shinobu, qui avait disparu, par une poupée vivante, qui dépérit aujourd'hui. Pour la sauver, le professeur doit retrouver Mr Z, un tengu légendaire. Mais la vraie Shinobu réapparaît, semant le chaos sur son passage. Aidé de la poupée. Takama tentera d'empêcher sa véritable nièce de poursuivre sa mission destructrice.