Le premier spin off de The Ancient Magus Bride supervisé par Koré Yamazaki ! Gisèle et ses amis veulent retrouver Ao, mais Albert et Pain, membres de la Flamme, se mettent en travers de leur route et les combats font rage. De son côté, Ao retrouve les souvenirs qu'il avait longtemps oubliés. Et le noir qu'il a peint, autrefois, menace aujourd'hui d'engloutir le monde...