Coco a toujours été fascinée par la magie et rêve de devenir une sorcière. Hélas, seuls les élus nés avec un don peuvent pratiquer cet art. Les autres n'ont pas le droit d'assister ne serait-ce qu'au lancement d'un sort. Coco a donc abandonné tout espoir... Jusqu'au jour où un sorcier, Kieffrey, visite la boutique de sa mère. Elle parvient alors à l'espionner et à découvrir la véritable nature de la magie ! Au prix d'un événement tragique, elle devient la disciple de Kieffrey et entre dans un monde aussi enchanteur que destructeur...