Dans le Japon du 16e siècle, un général, le samurai Saito, décide d'offrir sa fille en mariage au shogun Nobunaga. Mais l'un de ses vassaux, Mitsuhide, aime secrètement cette jeune fille et afin de rester auprés d'elle, se travestit en dame de compagnie. Sur le chemin qui les mène vers les terres du futur marié, le convoi tombe par hasard sur le jeune Nobunaga. Cette rencontre va pourtant prendre un tournant particulier car le jeune homme va tomber pasionnément amoureux de Mitsuhide....