Sous la supervision de la sorcière noire Luna, Lisl s'applique dans son apprentissage de la magie, mais il peine à s'en servir habilement. Alors qu'il se morfond, des esprits apparaissent devant lui et lui révèlent que, grâce à son pouvoir des sorcières blanches, c'est en "donnant forme à son amour" qu'il réussira à employer la magie. Lisl entreprend donc de laisser éclore son amour pour Luna !