Après avoir écrasé les barbares aux confins de l'empire, Araes rentre à la capitale, auréolé de gloire. Mais il ne revient pas seul. À la tête de son armée, ce jeune appelé devenu chef de guerre menace le trône de Nemès. Le pouvoir démoniaque qui coule dans ses veines semble le rendre invincible. Et le chaos va bientôt s'abattre sur la plus grande cité du monde, dont la puissance vacille d'heure en heure. Face au conquérant que rien ne peut arrêter, les efforts de ses anciens camarades paraissent dérisoires. Seule la sorcière Enarya a encore les moyens de changer le destin de l'empire...