M, un vieil écrivain, rencontre dans une taverne allemande une charmante jeune fille qui souhaite à tout prix être le personnage de son prochain livre. Installant son récit lors de la montée du nazisme, il donne à la jeune fille le rôle d'une chanteuse héroïnomane ... Ce qui évidemment ne va pas plaire à la demoiselle. Mêlant présent et fiction, l'auteur rend hommage aux ambiances expressionnistes du film de Frite Lang, M le maudit.