Châtiant toutes sortes de monstres sur leur route, le bonze Sanzô, Songoku et ses autres disciples continuent leur périple vers les Indes. Malheureusement, s'étant trompé de bateau, les voilà qui font un détour par le Japon où ils font la connaissance des héros mythologiques les plus célèbres de l'Archipel. A peine tiré d'affaire, le bonze Sanzô se fait enlever une fois de plus par de terribles monstres: panthère métamorphosée, araignée surnaturelle et même un fantôme! Décidément, ce bonze à le chic pour tomber dans tous les pièges qui sont placés sur sa route...