En chemin vers la côte est de Yamato, Kurohimé fait une halte à Edo, la plus grande cité du pays. Elle y retrouve Kandata, le gardien de la rivière Sanzu, qui lui apprend qu'elle pourrait connaître le passé de Zéro grâce aux pouvoirs de Kairyu, le bienveillant dragon des mers. Mais ce dernier, manoeuvré par Sword et sa troupe d'exterminateurs à la recherche de Kurohimé, attaque la ville