Alors qu’en apparence, Nyao est un petit chat tout ce qu’il y a  de plus ordinaire, il est en réalité Nao, un lycéen coincé dans  le corps d’un félin !
Partageant son quotidien avec la gentille Chika, Nyao profi te  de sa nouvelle vie : entre une enquête dans les rues de son  quartier et quelques rencontres avec des canidés, qui aurait  cru que sa vie de chat serait aussi remplie ?