Lors d'une violente tempête, Tyrlyr, la laie magique, entre dans une effroyable colère. Dans sa fureur, le gigantesque animal risque de tout dévaster sur son passage, à commencer par le village où vit une paisible tribu picte. Pour calmer Tyrlyr, il faut aller dans son antre et lui faire absorber une puissante potion somnifère. Une tâche dangereuse, presque impossible... C'est pourtant cet exploit que décide d'accomplir, à lui seul, un courageux petit Picte nommé Kilt!