Eté 1968. A l'approche de la fête du lycée, Kaoru et Sentarô ont accepté de former un groupe de jazz éphémère avec Matsuoka. Mais l'annonce du retour au foyer du père de Sentarô a quelque peu bouleversé l'effervescence qui s'était créée. Perturbé, le jeune homme fait son sac et quitte la maison au milieu de la nuit...