Les magiciennes Michiru et Kakeru ont lancé sur Karasumori une incantation d'une puissance redoutable. L?école est alors séparée du reste de la ville, et Yoshimori assiste à la scène sans pouvoir intervenir. Un terrible combat s'engage alors entre Hiura, alias Numéro Trois, et Numéro Un, le serviteur des deux magiciennes. Pendant ce temps, Masamori rend visite à Yumeji, persuadé que ce dernier désire détruire la Guilde. Mais quelles sont ses véritables intentions? Et quel est le rôle du chef suprême dans l'odieux complot qui menace Karasumori et la Guilde?