Pierre n'a qu'une envie: se promener dans l'immense forêt, celle qui se trouve là, à quelques pas, juste derrière la clôture de la maison... Seulement voilà, son grand-père lui a formellement interdit d'entrer dans ces bois, car il y rôde un loup féroce, "grand comme un ouragan et d'une effroyable voracité". Il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité du jeune garçon! Alors un matin, au petit jour, Pierre désobéit. Il pénètre dans la forêt et y fait la rencontre d'une cane, d'un oiseau et d'un chat qui, tous les trois, sont catégoriques: le loup qui vit ici est une bête assoiffée de sang! Ça ne semble pas impressionner Pierre pour autant... mais serait-il si sûr de lui s'il savait que, tapi dans l'ombre, le fauve les observe?