Dans les bois, Petit Vampire découvre une maison qui, au premier abord, a l'air normale. Il décide d'aller voir ça de plus près. Dans la cheminée est installé un petit extraterrestre avec lequel il lie conversation. Petit vampire apprend ainsi que le monsieur et la dame assis dans les fauteuils sont des marionnettes. Les deux nouveaux amis décident de visiter la maison. A l?étage, derrière une porte, ils découvrent une gigantesque machine dont les manettes permettent d'animer les pantins. Malgré les avertissements de petit vampire, le petit monstre actionne l'une d'elles. Elle ouvre l'accès à un autre monde qui semble être celui du petit bonhomme...