Les joutes du Tournoi des magiciens se poursuivent pour Mickey, devenu sorcier de niveau 1, et ses amis. Plus que jamais déterminé à libérer son maître Néréus, Mickey contourne les obstacles et déjoue habilement les plans machiavéliques du Fantôme noir... Aidés par certains compagnons de route, ralentis par d'autres, nos trois magiciens gardent le cap et l'espoir de remporter des Diamagiques... Que la magie opère!