Résumé :

Pour retrouver Anaëlle, Nills doit affronter l'armée du général retranchée à l'entrée des hauts quartiers de la ville. Sous les tirs de flèches des gardes du palais, Nills mène l'attaque, accompagné d'une armée de dragons, prenant lui-même leur apparence. Mais plus que le face à face imminent avec le général, le jeune homme devra surtout surmonter les sortilèges de la mère d'Anaëlle, la puissance titanesque de son père, et la douloureuse destinée de sa bien-aimée.
Un dénouement épique.