Dans un village au bord de la mer, Inu-Yasha et ses amis font la rencontre d'une jeune fille Hanyo!! Inu-Yasha doit toutefois renforcer ses pouvoirs pour lutter contre les puissants sorts de magie que lui font subir ses ennemis. Pour réussir, une seule solution: son sabre Tessaïga devra aspirer le sang de la jeune fille!