Août 1743. Après avoir passé quinze ans à Naples, le peintre Joseph Callander retrouve son Écosse natale et n'a qu'un désir : vivre de son art sans se mêler des rivalités qui opposent Anglais et Écossais. Le duc de Plaxton, un riche Écossais qui a choisi de s'allier aux Anglais, prend Joseph à son service. Il ne se doute pas que cet acte aura de tragiques conséquences pour son fils, William, hostile à cette alliance politique, et, surtout, pour sa fille, Amélia. Malgré ses précautions, Joseph est lui-même victime d'un piège et accusé d'avoir dissimulé des dessins dévoilant un détail de l'intimité d'Amélia? Arrêté, gravement blessé, il parvient à s'enfuir et se réfugie dans les Highlands, bien décidé à retrouver son honneur et sa liberté !