Réunis par le destin, Anotsu et Manji affrontent ensemble les disciples d'Ibane. Ils sont bientôt rejoints par Magatsu et Makie, laquelle offre à un disciple de combattre Anotsu, affaibli par la maladie... Plus tard, de retour à Edo, Magatsu découvre que les membres de l'école Ittôryû ont été massacrés par les hommes de Kagimura, qui n'est autre que le mystérieux "Akagi". Alors qu'Anotsu entreprend de rassembler les survivants, Hyakulin se remet doucement de son agression, tandis que Giichi vient trouver Manji pour lui proposer de rejoindre les rangs du Mugairyû. Un duel s'engage alors entre les deux hommes... La valse des alliances continue, produisant des combinaisons encore inédites.