Dans des temps anciens et oubliés, au royaume de Paroh. Echoués sur la mauvaise rive du fleuve Kes, Guin et ses quatre compagnons tentent par tous les moyens d'avancer, malgré les créatures terrifiantes qui peuplent Nociphère. Ils ignorent qu'une menace bien plus grande plane sur eux, car le général Amnélis est convaincue que les sables du désert abritent un pouvoir secret.