Berlin, 1936. Bob et Charly, deux anciens inspecteurs de Scotland yard, spécialisés dans la traque aux charlatans et faux spirits, débarquent en Allemagne. Tous deux, amis autrefois, se retrouvent au même lieu de rendez-vous. Quelle est cette jeune allemande qui les a contactés pour leur demander assistance? Troublés, ils sont loin d'imaginer qu'ils viennent de prendre part à la plus effroyable guerre des magiciens jamais connue?