Confronté à un groupe de héros humains l'attaquant à l'improviste, le dernier des anciens dragons, las et fourbu, choisit de ne pas résister et d'accepter sa mort. Mais quand celui-ci, qui a vécu depuis des temps immémoriaux, se réincarne en humain, il découvre dans sa nouvelle existence mortelle une toute nouvelle joie de vivre ! Devenu adolescent, il enquête sur l'activité préoccupante des créatures avoisinant son village, quand il fait la rencontre d'une jeune lamia nommée Serina...