Dran est un ancien dragon surpuissant réincarné en humain qui a intégré depuis peu l'école de magie. Lors d'une mission dans un village, il découvre que celui-ci a été pris d'assaut par des vampires ! Pour vaincre le terrible Dior, Dran s'allie avec Dramina, la reine des vampires, qui brûle de désir de vengeance. Place au combat !