Une double menace pèse sur Gea ! La Diva, son ennemie jurée, invoque un énorme griffon pour la traquer. Entre-temps, une compagnie de cirque arrive en ville ; à sa suite, une étrange et surprenante caravane de "freaks", des aliens, transportés dans notre monde par des flux d'énergie dimensionnelle et recueillis par le meneur de la troupe, qui les fait jouer dans son spectacle itinérant. Au milieu d'eux se trouve un étrange garçon taciturne, aux traits nobles et aux manières douces, inconscient de sa nature...