Il était une fois une grenouille nommée Garulfo. Son souhait le plus cher était de devenir un homme. Par la grâce d'un baiser, ce voeu se réalise et l'ambitieux amphibien se métamorphose en prince. Un prince qui s'apprête à découvrir le monde cruel des hommes avec les yeux candides d'une grenouille. Princesse jalouse, roi impitoyable, brigands et sbires de tout poil s'attacheront à sa perte.