Par la magie d'un doux baiser, Garulfo la grenouille est devenue prince. Mais en s'arrachant à son insouciante vie animale, l'innocent batracien s'est précipité dans les tourments de la race humaine! La jalousie d'une princesse, la fourberie d'un roi, la cruauté d'un grand veneur se conjuguent pour faire regretter à Garulfo la douceur de sa mare natale...