Résumé :

La guilde de Fairy Tail livre de terribles combats pour repousser les très nombreuses troupes de l'armée d'Arbaless... C'est alors que Brandish, qui est retenue prisonnière, leur fait une étonnante proposition : être leur messagère auprès d'August, le plus puissant des Spriggan Twelve, pour tenter de négocier un retrait des troupes ennemies. Pendant ce temps, au nord, Gajil et les autres mages se sont lancés dans une grande bataille.
Ils parviennent à libérer Saber Tooth et Blue Pegasus, mais ils doivent maintenant faire face à Eileen, alter ego féminin d'August, et Bloodman, l'ange de la mort !