Alors que Mr Dark a pris le contrôle des ruines de Fableville et que les Fables ignorent ses projets et agissements, Bufkin, le singe docile ailé, est enfermé dans ce qui reste du Bureau des Affaires Courantes avec la sorcière maléfique Baba Yaga et entend bien lui faire la guerre. A l'extérieur, Gepetto veut devenir le chef des Fables et des sorcières de l'ancien 13ème étage, mais saura-t-il convaincre la communauté de sa loyauté?