Uther Pendragon est mort. Ygerne est enceinte et Merlin prend soin d'elle et de sa petite-fille Morgane. Ensemble, ils se réfugient dans le Castel du roi Erin. Mais le père Patricius veut en finir avec le vieux druide. Il engage des mercenaires pictes pour assassiner Merlin et Ygerne. Afin que l'enfant ne vienne pas au monde et que la prophétie d'un nouveau roi ne prenne pas chair. Le castel est assiégé en plein hiver. Les Pictes sont repoussés mais Ygerne meurt, laissant son fils, Arthur, à Merlin qui devant faire un choix, décide d'abandonner Morgane au chef picte qui l'a enlevée. Morgane est emmené dans les Highland. Là, elle grandit, sous l'influence du chef picte qui attise sa haine envers Merlin. Merlin, quant à lui, la cherche désespérément pendant que Viviane s'occupe d'Arthur, à Avalon?