Sujet: Après une représentation de cirque, Zingaro le clown découvre un bébé abandonné dans les gradins. Toute la troupe décide de l'adopter, et le bébé, surnommé Etoile, grandit au milieu de ces artistes, au rythme des représentations...

Commentaire: L'atmosphère de cet album est poétique, fantaisiste, tendre et drôle; on est loin des BD "classiques" pour jeunes. Les deux auteurs de cet album ont une imagination fertile, et ont créé des personnages étranges et amusants: Horace l'homme tatoué, sa femme Rose à la barbe bleue, M.Bathazar et ses 21 puces... Etoile grandit dans un climat de tendresse et d'amour, mais n'a pas de parents: il appelle donc tous les membres de la troupe papa et maman.
Les dessins sont vifs, colorés, et rappellent l'atmosphère des cirques.
A noter dans les second et troisième de couverture des dessins de femmes nues, mais qui se fondent au milieu des autres dessins.