Biryeom et les rebelles prennent d'assaut le palais impérial pour délivrer Soah. Mooi reste seul en arrière malgré les supplications de Biryeom. La Seowangmo accourt dans l'empire pour sauver son fils. Elle parvient à négocier la libération de Mooi en échange de la vie du Shennong mais le dieu de l'eau refuse de partir sans Nakbine. Pendant ce temps, Soah fait la connaissance du père de Mooi sur la lune. Désireux d'aider le couple, ce dernier embarque la jeune femme dans un voyage dans le temps afin qu'elle découvre le passé de son bien-aimé!