Ivre de puissance, le chef de guerre Grohmul Djun s'est proclamé l'égal d'un dieu ! À la magie des Wolfriders et de leurs alliés, il oppose des créatures engendrées par la noire sorcellerie de Winnowill. Ses « chiens de paix » font régner la terreur dans les rues, traquant les esprits rebelles et forçant même les elfes les plus aguerris à se cacher. Mais sous l'impulsion de la jeune Shuna, inspirée par les « bons esprits » elfiques, le peuple trop longtemps opprimé laisse éclater sa colère. Et tandis que le chaos se répand dans les rues, Winnowill brise sa fragile alliance avec le Djun, apportant la mort au coeur de sa forteresse. Dans cette lutte sanglante où tous les coups sont permis, les Wolfriders vont devoir se frayer un chemin jusqu'aux fragments du Palais des Très-Hauts. Seront-ils prêts à faire les sacrifices nécessaires pour arracher leur bien des mains du tyran ?