Les trésors les plus précieux des Elfes sont entre les mains des humains ! Le seigneur de guerre Grohmul Djun, tyran implacable, s'est approprié les fragments du Palais des Très-Hauts. Au coeur de la Citadelle du Tertre, dans une tour à l'intérieur d'une tour, il les a reconstitués à sa guise... prêt à les défendre jalousement. Conscient qu'il doit reprendre le sentier de la guerre, Cutter, chef des Wolfriders, a décidé de diviser sa tribu, renonçant à la compagnie de ceux qui lui sont le plus chers.
Entouré de ses meilleurs guerriers et de ses mages les plus puissants, il se prépare au combat imminent. Mais seront-ils de taille à affronter une armée de guerriers entraînés... qui peut compter sur les redoutables machines de Two-Edge, le Maître Constructeur... et sur la magie noire de leur Némésis, Winnowill ?