Varius vient d'acquérir des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Il compte en tirer le meilleur grâce à l'épée en métal lunaire, qu'il a commandé au forgeron. Aidé de ses bêtes, sa progression est phénoménale. Son prochain objectif est de vaincre Hercule, le rival de Caucasus, mais celui-ci ne comprend pas pourquoi son adversaire s'est soumis à un humain...