Cité portuaire de Baijadan, au Sud de l’Empire… Ian Aranill, l’orque Gmor, l’elfe Sera et Myrva des technocrates enquêtent sur un trafic d’armes destinées à des tribus d’orques en révolte. Ils doivent cependant faire face à un danger inattendu, une arme aux effets dévastateurs que Ian pensait avoir détruite six ans auparavant. Ils se lancent alors dans un périple, qui conduira le tueur de dragons et ses compagnons à affronter l’être obscur qui a de nouveau en main le pouvoir de la poudre de boue, un être prêt à l’utiliser pour déclencher une guerre entre les orques et l’empire !