Alors que Myst-Vearn essaie de stopper Dai et ses amis, ces derniers décident d'affronter le bras droit de l'Empereur du Mal seuls, laissant ainsi le jeune héros partir à la rencontre de son ennemi juré. Bien qu'inquiet pour le sort de ses amis, il est rassuré par la toute nouvelle recrue, leur ancien adversaire, le terrible Larhalt!