Depuis la fin de la guerre contre le Roi du Mal, les monstres vivent en harmonie sur l'île de Dermline. Seul humain parmi eux, Daï, un jeune orphelin, rêve de devenir un grand héros tandis que son "grand-père" le destine à la carrière de mage. Pourtant, un jour tut bascule! Les monstres semblent devenir fous, les cieux s'assombrissent. Autant de signes qui ne trompent pas: le Roi du Mal serait-il de retour?