Son Goku et Bulma réussissent à mettre la main sur une nouvelle boule, mais ils sont capturés par Pilaf, un gnome démoniaque, qui leur dérobe leur bien dans le but d'asservir la Terre entière! En possession des sept boules de cristal, Pilaf invoque alors le dragon sacré lors d'une nuit de pleine lune, mais tout ne se passe pas comme prévu, et Son Goku se change en un monstrueux singe géant! Un volume délirant qui voit aussi le début de l'entraînement de Goku auprès de son maître Kamé Sennin.