Le docteur Kotô est un médecin hors du commun qui se consacre corps et âme à son métier sur l'île de Koshiki. La rumeur d'une Fusion se répand à Koshiki. Des dissensions éclatent entre les pêcheurs de Koshiki et ceux de Kitakoshiki, leurs rivaux. Un certain nombre de pêcheurs travaillant pour M. Shige quittent même leur poste. Le coeur chaleureux des habitants de Koshiki se serait-il refroidi?