La fameuse Mademoiselle F qui, d'après Luki et Noki, possède le même katana que Naoto, est en réalité l'impitoyable Freuling. Et l'unité armée qu'elle dirige vient d'attaquer le wagon à bord duquel se trouve Mihaï! Les uns après les autres, les passagers sont abattus... Qu'adviendra-t-il de Mihaï?! Pendant ce temps, à l'église, Heine, harcelé de questions par Badow, finit par dévoiler son passé dans les "souterrains" et le secret de son "collier".