Alors que la vie commençait à rependre son cours habituel après son retour d'Izumo, Nanami rencontre sur le chemin du lycée un petit tengu, porteur du message suivant: Kurama doit se rendre au plus vite au chevet de son père mourant. Kurama, Nanami et Tomoé s'envolent donc aussitôt pour le monde des tengu. Mais dans cette étrange contrée, la présence de Nanami provoque vite de vifs remous...