Le périple des intrépides Mao et Canaria se poursuit ! Ils ont quitté le Deuxième Désert pour leur prochaine destination, le Désert n°3, qui est le pays du feu. En route, ils rencontrent un certain Mikoto, qui prétend connaître le père de Mao et souhaite faire le voyage avec eux. Malgré les doutes quant à la sincérité de ses intentions, ils acceptent et arrivent tous ensemble dans le Troisième Désert.
Sur place, leur mission est d'aider l'un des trois prétendants au trône. Le vainqueur aura le droit de s'installer à Ulmeria, endroit où l'été est éternel...