Rainef était un jeune mendiant qui menait une vie très difficile. Mais un jour, il a été choisi par Yclipt qui cherche son prochain seigneur et fait partie de la race des démons, une race supérieure à celle des humains. Depuis, Rainef doit suivre les cours d'Yclipt et devenir lui-même un roi démon redoutable. Le seul problème c'est que cela n'est pas dans sa nature. Personne ne pense que Rainef va réussir à succéder aux rois démons précédents qui ont fait trembler les hommes. Sauf Yclipt, son professeur...