1924. Sean Mulligan, maître de la littérature fantastique, apprend qu'il est l'héritier des biens du comte Brasov, un personnage redouté de Transylvanie qui a inspiré l'un de ses romans. II découvre que le comte lui a légué une bibliothèque riche manuscrits uniques. Mais il s'avère que les auteurs de ces oeuvre parmi lesquels Bram Stoker et Conan Doyle, n'ont aucun souvenir de les avoir écrites! Accompagné par le détective Mackinlay, Mulligan décide alors de se rendre dans les Carpathes, bien décidé à lever le voile sur la personnalité trouble du comte Brasov. Les deux hommes vont y découvrir un monde où les plus noirs cauchemars peuvent devenir réalité...