Charlie est un humanzee, un hybride mi-humain mi-chimpanzé. Charlie et Lucy se sont mis en route pour New York afin de trouver des indices qui pourraient les mener jusqu'au professeur Grossman, le père génétique de Charlie. Bien entendu, l'ALA ne va pas rester sans rien faire. De plus, une société pharmaceutique, qui semble avoir un lien avec Grossman, entre aussi dans la danse !