À l aube du nouveau millénaire, les clients, venus des Enfers, réapparaissent pour faire régner la terreur sur Terre, en se nourrissant de l énergie vitale des humains. Sion, un vampire mi-humain mi-client, est seul à lutter contre les envahisseurs et à les chasser de la Terre. Dans sa lutte contre les serviteurs du mal, il est accompagné de Lain, la jeune fille dont il se nourrit et qui devient son armure lors des combats qu il mène. En accomplissant son destin, Sion, donne un sens à sa vie et se fait l ardent défenseur du bien...
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