Issa retourne chez les siens pour avoir une petite discussion avec son père au sujet de Kôjirô. Malheureusement, le chef du clan Shirogane n'est pas disposé à discuter! Fou de colère, il révèle son fils que selon stage dans le monde des humains a un but bien précis, l'habituer à sa transformation en loup, car Issa est un garou un peu particulier: les nuits de pleine lune, il se métamorphose en humain! Le jeune homme parviendra-t-il à accepter la bête qui sommeille en lui? Et surtout, sera-t-il capable de supprimer Kôjirô le moment venu?