Corto Maltese est arrivé en Afrique orientale. La guerre fait rage; les Turcs, les Britanniques, les guérillas arabes, les rebelles du Mad Mullah se livrent, dans l'immensité du désert, des batailles sanglantes et sans merci. C'est là que Corto rencontre Cush le Danakil; qu'il est initié et accepté comme frère chez les hommes-léopards; et qu'il apprend de la bouche du terrible Shamaël pourquoi il ne peut que suivre la route qui lui a été tracée...